IDC发布手机市占报告:为何全球向好 独中国萎缩

2021年的手机市场,可谓是波云诡谲,一方面是华为的式微,甚至是全面熄火,给其他厂家带来了巨大的市场机会,而疫情虽然还在延续,但手机和供应链已经基本恢复正常,这也让手机生产步入正轨,但市场全面缺芯,经济低迷,却困扰着手机行业,近期Canalys 和IDC分别发布了2021年Q2全球和国内手机出货量市占报告,在则反映出诸多因素对手机市场的影响(www.bfmk.net)。尽管两大市调公司在具体数字上略有差异,但在排名,趋势上基本一致。

全球市场和中国市场的增长差异从何而来?

首先,从总趋势来看,在2021年Q2中,全球出货量出现了13.2%的涨幅,而中国市场却出现了11%的萎缩,这其中固然有去年Q2正是全球受疫情影响最严重的季节,从而导致去年Q2全球手机出货量出现大幅萎缩,而去年Q2,中国市场已开始恢复,因此,对手机出货量影响较小,这就导致了去年中国和全球出货量基数上出现了较大差异。但这还只是手机国外强势,国内弱势的一个原因。

而更重要的原因还是后华为时代的带来的巨人缺失效应。

毕竟,华为在去年国内占有率接近50%,这样,就会养成一个巨大的华为粉丝群体,这些粉丝在华为缺货时,会放慢换机速度,再加上华为通过降低维修价格,甚至是升级内存,换后盖等方式来延长华为手机寿命,这就导致了国内市场需求降低,从而让国内的手机出货量有较大幅度萎缩。

而在华为从去年Q2的全球/国内双料出货量冠军到今年在全球/国内双双跌出TOP 5之后,这几乎意味着华为的退出,腾出了全球20%、国内近50%的市场份额,这直接导致全球TOP 5以及国内TOP 4厂家在同比上,都有较大幅度的增长,抢占华为原有市场,已经成为2021年手机厂商的最大商业机会。

三星:市场热度不足,享受华为红利少,勉强维持榜首

Q2走低,对于三星来说已是常态,2020年Q2,三星被华为击败,少见的跌下冠军宝座,而今年,尽管三星重夺出货量冠军宝座,尽管出货量有9.3%的增幅,但这一增幅不仅明显小于TOP 5的其他厂家,更小于手机行业增幅,这直接导致其市场份额从去年的19.5%降低到18.8%,与第二名的小米相比,只有不到600万台的出货量优势。可以说,三星的冠军之位岌岌可危。

实际上,三星在Q2的弱势,与其新品发布周期有一定关系,Q1发布Galaxy S,Q3发布Galaxy note 和Galaxy Z,以对抗苹果新品的发布方式,让其在Q2时缺乏重磅新品,市场关注量明显不足。这直接影响了三星Q2时的销量。

而享受到华为红利少,也是三星同比增长较低的原因,毕竟,华为去年Q2登陆销量榜榜首时,国内市场贡献了4000万台销量,而其他地区的销量仅有1580万台。而三星在国内的销量趋近于零,国内的华为红利几乎与三星无关,而数量有限的国外市场,又必须与米OV和苹果进行竞争,因此,市场增长极为有限,当其他厂家的增长速度远高于三星时,三星就面临销售量小涨,占有率小跌的尴尬局面。而这一局面相信在Q3时会有一定程度的缓解,当然,前提是三星在Q3时发布的机型要有足够的吸引力。

小米:全球/国内均超常增长背后,不只是华为红利

全球增长接近翻番,国内增长近50%,小米这波超常增长,还真是令人惊掉眼镜,以至于又有人简单的得出“华为跌倒,小米吃饱”的言论。的确,小米的超常增长与华为红利有一定的关系,但这主要体现在国内市场上,但从数据上来看,小米国内同比销量增长430万台,也仅比vivo的360万台略高,而OPPO和苹果也有不俗的增长,也就是说,华为红利,几乎是被国内厂家共同瓜分,小米虽得利更多,但根本做不到完全承接华为原有红利,否则,早就在国内登榜首了。

而在全球市场销量增加86.6%更说明了这一点,数据说明Q2小米在国外销量高达4000万台,较之去年Q2的不到2000万台来说,增长高达2000余万台,而去年Q2华为在国外销售仅有1580万台,也就是说,小米在国外的增长率已经超过了华为在国外的销量,因此,小米今年Q2的成功,显然不只是华为红利可以解释的。

其实,小米的强势在今年Q1就已经显露出来,无论在全球还是国内,小米Q1都有60%以上的同比增长。这固然有小米今年的产品线规范出色,小米,红米双品牌已经形成很好的协同作用,在国外市场的推广更给力,并且预先布局的全球工厂保证足够的产能之外。更重要的是疫情导致的全球经济表现不佳,这让性价比的重要性就更加凸显,当手机已经成为必需品时,坚持性价比的小米在经济不佳时无疑更受消费者的喜爱。

不过,已经创造史上表现最佳的小米想要在近期更进一步,登上全球出货量榜首位置难度还是比较高的,毕竟,Q3三星有望复苏,而Q4,更是发布新品后的苹果的舞台,小米的全球榜首之路,还需时间和努力。而国内市场销量第三,与前两名间有较大的差距,更是小米的短板,国内市场仅占小米销量的1/4,枝强干弱,小米的这一弱项亟待补强。

苹果:销量小涨带来的利润大涨

在疫情让消费者不得不更多的考虑性价比的2021年,在新机未发,旧机热点渐散的传统淡季Q2,基于这两点来看,苹果在Q2时在国内/全球均获得17%的增长就难得可贵了。

而苹果的17%增长率,在相当程度上,依靠的就是华为红利,尤其是在国内,Q2增长的130万台销量,在相当程度上是因为华为P50延迟发布,导致换机的用户转向苹果。

由于苹果抢占的是高端优质用户,再加上苹果独立的系统,这就意味着,苹果在营收,尤其是在产品盈利能力上,是远高于其市场份额。而作为产品核心的iPhone,其热销,将会极大的带动苹果其他产品的销量,在近期发布的苹果Q3(即自然年Q2季)财报中显示,在Q2中,中国新增超76%的苹果电脑和平板用户,新增超85%的苹果手表用户,这让苹果公司在国内的营收达到了147.6亿美元(约合960亿人民币),大中华地区再一次成为了苹果公司增长最为迅猛的区域。而苹果公司全球第三财季营收为814.34亿美元,同比增长36%;净利润为217.44亿美元,同比增长93%。

17%的手机销量增长,带来36%的营收增长和93%的利润增长,这就是苹果生态的恐怖之处吧。而Q3虽然是苹果的新品发布季,但考虑到苹果一般在9月中期发布新品,而上市还需要一定的延时,因此,新品在Q3并不能给苹果带来太多的收益,相反,由于消费者等待新品,在Q3中,苹果在销量和排名中还有进一步降低的可能,但从同比上来看,苹果应该还会保持一定的增幅。

OPPO&vivo:主品牌平稳增长,子品牌疯狂掠地

把OPPO&vivo放在一起说,已经成为一种习惯,毕竟,二者的步调实在太一致了,但在一定程度上,却有相爱相杀。在全球市场上,二者皆获得30%的增长率,OPPO在全球出货量上略胜一筹。而在国内市场上,vivo压OPPO一头,在增长和出货量上,都有一定的优势。

而在市场策略上看,二者也极为相似,那就是主品牌OPPO和vivo执行的是防守策略,但却将更多的力量放在子品牌上,,如OPPO旗下的Realme和vivo旗下的iQOO上,其上镜率,新品发布等甚至不亚于各自的主品牌。其实,OPPO和vivo这样的策略,主要是寻求线上市场的突破。

从以往的数据来看,IDC并未将第二品牌Realme和iQOO列入OPPO和vivo的销量中,这样OPPO和vivo的数据,可能会出现一些偏差。也就是说,蓝绿大厂的表现,或比数据中更出色一些。

而平稳过渡,力推第二品牌的策略,将会在蓝绿大厂中延续,这也会让我们低估蓝绿大厂的表现,以Realme为例,其实它已经成为出货量第七的“大厂”,而在一些国家,如印度,销量甚至超过主品牌OPPO,蓝绿大厂有多大?还真不好说。

华为&荣耀:最差的成绩,最好的开始

但华为在国内全球榜单都退出前五的时候,后华为时代已经开始。

其实,对于华为的跌落无需多说,大家都知道其原因。但随着华为在P50上使用了骁龙芯片,华为的缺芯现象稍有缓解。不过,在美国的限制下,华为只能推出4G手机,再加上其低端的畅享,麦芒等系列手机已经出售,因此在未来相当长的一段时间内,华为只能依靠PM两个系列手机来展示其在手机界的存在,TOP5中不见华为,这或许要维持到海思麒麟重新回归。

而作为TOP 5中唯一出货量下降厂家,作为Q2出货量腰斩的厂家,荣耀用最差的成绩,拥有了最好的开始。

先来看看Q2时,荣耀在干什么:4月时,产业链没打通,没有产品卖;5月时,发布了几款产品,被骂为垃圾;6月时,荣耀50来了,可上市没多久,Q2也就结束了,也就是说,荣耀的Q2,是在缺货、被骂、产业链还很脆弱中度过的,就这么困难,荣耀还登录了TOP 5厂家,那在一切趋于正常,新产品频发的Q3,荣耀是不是有望冲击TOP 3呢?当然,只是中国市场TOP 3。

不得不说,大多数消费者对于荣耀的追捧,是基于之前对华为的喜爱和追捧,这是荣耀最大的资本,也让荣耀成为华为红利最大的受益者。但同时,这也可能成为荣耀最大的负担,既要保持华为的基因,又要在一定程度上去华为化,荣耀真的很难做。

公司名称:浙江成泉机电设备有限公司